2月2日，中電國際在上海證券交易所成功定價(jià)三年期8億元人民幣熊貓債，募集資金將全部用于哈薩克斯坦清潔能源項(xiàng)目。本次發(fā)行是全國首支綠色科技創(chuàng)新熊貓債，票面利率3.29%，信用評(píng)級(jí)為AAA，綠債評(píng)估等級(jí)為G-1，創(chuàng)當(dāng)期電力行業(yè)央企同期限發(fā)行利率最低記錄，積極響應(yīng)了習(xí)近平總書記2022年9月訪哈期間提出的推動(dòng)中哈關(guān)系在繼往開來中實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展的囑托，也為“一帶一路”倡議十周年創(chuàng)造了開門紅。
本次熊貓債發(fā)行得到了中國人民銀行、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國家外匯管理局和上海證券交易所的大力支持，實(shí)現(xiàn)了多個(gè)突破：
一是本次發(fā)行符合中國證監(jiān)會(huì)和國資委《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》的相關(guān)要求，為全國首支綠色科技創(chuàng)新熊貓債。
二是本次融資充分利用了國內(nèi)和國際市場的利差空間，構(gòu)建了引入優(yōu)質(zhì)境外發(fā)行人赴境內(nèi)資本市場融資、再將募集資金轉(zhuǎn)為美元投入境外項(xiàng)目的商業(yè)模式，打通國內(nèi)國際雙循環(huán)。
三是本期債券募集資金將全部用于哈薩克斯坦風(fēng)電和光伏等清潔能源項(xiàng)目，符合國家大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資政策，有利于帶動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快布局海外市場，同時(shí)也高度契合我國對(duì)世界承諾“雙碳”目標(biāo)的綠色發(fā)展理念。
四是公司就本次熊貓債募集資金執(zhí)行跨幣種套期保值交易后，預(yù)計(jì)美元資金成本較同期限美元債務(wù)直接融資成本優(yōu)化幅度約30%，突出體現(xiàn)了公司持續(xù)落實(shí)集團(tuán)公司“堅(jiān)持控風(fēng)險(xiǎn)與降成本并重”的債務(wù)優(yōu)化工作目標(biāo)。（周曉薇 李奇）
評(píng)論