印度國(guó)家銀行(SBI)已批準(zhǔn)Suzlon能源公司的17.6億美元債務(wù)重組計(jì)劃。
據(jù)悉，這家陷入困境的印度本土風(fēng)力渦輪機(jī)制造商將能夠根據(jù)該計(jì)劃將其債務(wù)轉(zhuǎn)換為可持續(xù)和不可持續(xù)的債務(wù)，該計(jì)劃要求貸方削減65%的債務(wù)?？沙掷m(xù)債務(wù)約占總債務(wù)的32%-35%，將在10年內(nèi)償還，而總債務(wù)將在20年內(nèi)償還。不可持續(xù)的債務(wù)將包括不可轉(zhuǎn)換債券和強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。
根據(jù)該報(bào)告，在強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股轉(zhuǎn)換20年后，印度國(guó)家銀行將獲得Suzlon的10%股權(quán)以及其子公司Suzlon Global Services Ltd的49%股權(quán)。
一位銀行家表示，Suzlon的發(fā)起人Tulsi Tanti已承諾帶來(lái)價(jià)值27.5億印度盧比的股權(quán)，并希望從其他貸方獲得營(yíng)運(yùn)資金貸款。
消息人士稱，公司還在考慮出售部分公司資產(chǎn)。
該公司的有擔(dān)保債權(quán)人于2019年7月簽署了一項(xiàng)債權(quán)人間協(xié)議，該協(xié)議要求為Suzlon的債務(wù)危機(jī)找到解決方案，且債務(wù)重組計(jì)劃必須獲得其貸款財(cái)團(tuán)中至少66%的貸方批準(zhǔn)。
截至2019年12月，Suzlon的凈債務(wù)為1290.6億印度盧比(約為17.9億美元)。
2019年3月，為減少債務(wù)，Suzlon已將其在SE Solar 及Gale Solarfarms的股權(quán)出售予CLP Wind Farms(India)Private Limited，而不再是其母公司。 其中，SE Solar售價(jià)7.665億盧比(約合人民幣7460萬(wàn)元)，Gale Solarfarms售價(jià)2.254億盧比(約合人民幣2194萬(wàn)元)。
甚至有媒體報(bào)道稱，丹麥風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)公司曾計(jì)劃討論收購(gòu)Suzlon的控股權(quán)。2019年4月，印度評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Crisil將Suzlon及其附屬公司的債務(wù)和銀行資產(chǎn)降級(jí)，原因是私人股本投入Suzlon延遲，導(dǎo)致負(fù)債率急劇惡化。
作為印度政府扶持的本土制造計(jì)劃的印度風(fēng)機(jī)制造商，Suzlon在2019年的表現(xiàn)欠佳。2019年印度新增風(fēng)電裝機(jī)2.4吉瓦，略高于2018年的2.3吉瓦，排在該市場(chǎng)前兩位的渦輪機(jī)制造商占據(jù)了該市場(chǎng)49%的份額。
這兩家制造商分別是西門子歌美颯和印度本土企業(yè)Suzlon，后者在2018年排名第一。但是，由于該公司面臨財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)，Suzlon的總安裝市場(chǎng)份額從2018年的41%下降至2019年的19%。Suzlon在2019年安裝了0.46GW的項(xiàng)目，比2018年的安裝量減少50%。
評(píng)論