2021年2月5日，由電建路橋公司作為原始權益人的“中信證券-中電建路橋集團章丘PPP項目資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模11.71億元。項目增信主體為電建股份公司，由電建基金公司作為財務顧問，中信證券、華泰證券、中信建投證券、申萬宏源證券作為承銷商共同助力項目發(fā)行。本項目是盤活PPP模式長期資產的一次成功實踐，為企業(yè)向“輕資產”轉型、釋放增量發(fā)展空間提供了有效路徑。
本次項目發(fā)行意義重大，一是盤活存量資產，提高資產流動性。目前PPP項目普遍存在“體量大、周期長”的特點，本次資產證券化產品的發(fā)行實現了項目投資的提前回收及退出，有利于未來收益的提前變現；通過發(fā)行本產品有助于改善資產流動性，提高資金的周轉率，釋放增量發(fā)展空間，亦有利于后續(xù)業(yè)務的拓展；二是壓降帶息負債，降低資產負債率。實現11.71億元資產出表，募集資金可用于歸還銀行貸款，降低了資產負債率；三是拓寬融資渠道，助力電建路橋公司“二次創(chuàng)業(yè)”。本項目通過在交易所公開發(fā)行，進一步豐富資本市場融資渠道，進一步踐行“二次創(chuàng)業(yè)”部署提出的“以資本為保障”的管理理念，為助力電建路橋公司可持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
本項目通過電建路橋公司以及各合作機構的攜手努力，在對資產的嚴格篩選以及與業(yè)主方、監(jiān)管方和投資機構的充分溝通下，項目實現圓滿發(fā)行且成本可觀。未來，電建路橋公司將在電建股份公司的大力支持與幫助下，保持主業(yè)快速發(fā)展的同時，持續(xù)優(yōu)化資產結構，為后續(xù)高質量發(fā)展打下堅實基礎。
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