中節(jié)能環(huán)境保護股份有限公司(簡稱：節(jié)能環(huán)境)1月18日公告，將于1月22日完成重大資產(chǎn)重組項目募集配套資金的股份發(fā)行與上市，發(fā)行數(shù)量508,474,576 股，發(fā)行價格5.90元/股，募集資金總額約30億元。這意味著，A股目前交易規(guī)模最大的垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)重組項目圓滿完成，涉及金額111.64億元。
公告顯示，此次交易標的為中節(jié)能環(huán)境科技有限公司(下稱“環(huán)境科技公司”)100%股權(quán)，作價107.56億元;中節(jié)能(石家莊)環(huán)保能源有限公司19%股權(quán)、中節(jié)能(滄州)環(huán)保能源有限公司 19%股權(quán)、中節(jié)能(保定)環(huán)保能源有限公司19%股權(quán)、中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司19%股權(quán)、承德環(huán)能熱電有限責任公司14%股權(quán)，總作價4.08億元。
交易歷程大致為，2022年，節(jié)能環(huán)境控股公司控股公司中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司(原簡稱：中環(huán)裝備)向不超過35名特定投資者發(fā)行股份，募集不超過30億元資金，并通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向中國環(huán)境保護集團有限公司(下稱“中國環(huán)境保護集團”)和河北建設(shè)投資集團有限責任公司購買部分資產(chǎn);2023年6月，各方完成資產(chǎn)交割;9月，中環(huán)裝備正式更名為“中節(jié)能環(huán)境保護股份有限公司”，證券簡稱改為“節(jié)能環(huán)境”。
至此，中節(jié)能已將中節(jié)能環(huán)境科技以及垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)板塊注入中環(huán)裝備，成功實現(xiàn)“借殼上市”，與主營業(yè)務(wù)環(huán)保裝備制造形成協(xié)同效應(yīng)。本次新增股份上市時間為2024年1月22日，發(fā)行完成后，中國環(huán)境保護集團的持股比例將由80.22%下降到67.13%，仍為節(jié)能環(huán)境最大控股股東。
本次重組交易中，中國環(huán)境保護集團還簽署了業(yè)績承諾，表示環(huán)境科技公司在2023年、2024年、2025年業(yè)績承諾期間，各年度實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于7.46億元、7.73億元、8.73億元。在重組前，中環(huán)裝備已經(jīng)連續(xù)三年處于虧損狀態(tài)，2020年、2021年、2022年，中環(huán)裝備營收分別為18.84億元、11.34億元、8.48億元，歸母凈利潤為-4.9億元、-2.36億元、-1.51億元。
但最新數(shù)據(jù)顯示，中節(jié)能垃圾焚燒業(yè)務(wù)注入后，節(jié)能環(huán)境已實現(xiàn)盈利。2023年1-9月，其實現(xiàn)營收47.18億元，歸母凈利6.87億元。
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