金九銀十，中國新能源汽車行業(yè)迎來產(chǎn)銷旺季，伴隨以舊換新等鼓勵政策，購買新能源汽車成為不少家庭的消費新選擇。中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱“中汽協(xié)”)最新數(shù)據(jù)顯示，9月中國新能源汽車產(chǎn)銷分別同比增長48.8%和42.3%，并且新能源汽車新車銷量已經(jīng)占到汽車新車總銷量的45.8%，增長動力強勁。
伴隨新能源汽車滲透率的不斷上升，主流企業(yè)捷報頻傳，比亞迪單月新車交付首次突破40萬輛，理想汽車、小鵬汽車、零跑汽車等造車新勢力上市公司以及華為、小米等跨界造車巨頭，也創(chuàng)下各自單月新車交付歷史新高。與此同時，動力電池等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)則受益于新能源汽車消費高景氣度，相關業(yè)務呈現(xiàn)持續(xù)增長。
新能源汽車全年銷量有望刷新紀錄
“中國新能源汽車2024年全年銷量有望達到1200萬輛。”10月11日，中汽協(xié)副秘書長陳士華在月度信息溝通會上做出新的預測。中汽協(xié)負責人此前曾預計，2024年全年中國新能源汽車銷量有望達到1150萬輛，這已經(jīng)是破紀錄的數(shù)據(jù)。
中汽協(xié)預測提升的基礎來自新能源汽車行業(yè)近期的樂觀數(shù)據(jù)。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，9月中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成130.7萬輛和128.7萬輛，同比分別增長48.8%和42.3%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的45.8%。2024年1至9月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的38.6%。
上海證券報記者近期走訪了鴻蒙智行、小米、比亞迪、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等專注新能源汽車賽道的企業(yè)門店發(fā)現(xiàn)，進店人流絡繹不絕，新車型吸引顧客訂單增加。在上海的華為體驗店，一邊是華為手機等傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品，一邊則是華為與整車企業(yè)賽力斯、奇瑞、北汽藍谷合作的問界、智界、享界等新能源新車型一字排開，接受預訂。
華為鴻蒙智行日前發(fā)布9月銷量數(shù)據(jù)，全系交付新車39931輛，環(huán)比上漲18.49%，成交均價39.9萬元創(chuàng)下新高，其中AITO問界系列交付新車35560輛。具體到單一車型，賽力斯和華為合作的問界M9系列交付15496輛、問界新M7系列交付16805輛、北汽藍谷和華為合作的享界S9交付2169輛、奇瑞和華為合作的智界R7上市后累計大定突破11000輛。
“比亞迪9月銷售419426輛。其中，乘用車海外銷售33012輛。”比亞迪日前發(fā)布銷量數(shù)據(jù)披露，公司9月新能源汽車銷量同比增長45.91%，再創(chuàng)新高;前9個月，公司累計新能源汽車銷量274.79萬輛，同比增長32.13%。
小米汽車交出的“成績單”顯示，小米SU7新車單月銷量已連續(xù)4個月破萬輛。小米汽車10月的目標是生產(chǎn)、交付量超過2萬輛，預計11月就能提前完成2024年全年10萬輛的交付目標。“小米汽車9月后每周新增鎖單都在4000輛以上，交付周期已經(jīng)排到2025年2月以后。”小米集團董事長雷軍近日透露。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹對記者表示，近期中國新能源乘用車的增速高于世界平均增長速度。2023年的中國新能源乘用車占世界份額約64%，2024年1至8月占據(jù)67%的份額，其中7至8月的中國新能源乘用車世界份額占比已經(jīng)達到73%。
陳士華分析，今年三季度，隨著國家層面汽車報廢更新補貼力度加強，地方置換更新政策陸續(xù)生效，加之車企紛紛推出秋季新車型，國內新能源汽車終端零售市場持續(xù)走強，“金九”效應繼續(xù)顯現(xiàn)。
動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)排產(chǎn)上升
新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺帶動了產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)業(yè)務的增長。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，9月我國動力和其他電池銷量為103.9GWh，環(huán)比增長11.9%，同比增長44.8%。其中，新能源汽車動力電池銷量為76.6GWh，環(huán)比增長11.9%，同比增長29.8%，占總銷量73.7%。1至9月我國動力和其他電池累計銷量為685.7GWh，累計同比增長42.5%。其中，動力電池累計銷量為525.3GWh，同比增長26.1%，占總銷量76.6%。
在不同技術路徑方面，9月我國動力電池裝車量54.5GWh，環(huán)比增長15.5%，同比增長49.6%。其中，三元電池裝車量13.1GWh，占總裝車量24.1%，環(huán)比增長8.2%，同比增長7.4%;磷酸鐵鋰電池裝車量41.3GWh，占總裝車量75.8%，環(huán)比增長18.0%，同比增長70.9%。
在具體企業(yè)方面，9月，寧德時代國內動力電池裝車量為23.99 GWh，市占率達44.02%，位居榜首。比亞迪則以13.18 GWh的動力電池裝車量排在第二位，市占率為24.2%。中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達分別以6.69%、5.8%、3.21%的市場份額列第三到五名。
“有些項目催得非常緊。”中創(chuàng)新航有關負責人對記者表示，目前新能源汽車市場景氣度持續(xù)，預計動力電池四季度業(yè)務量也將維持景氣。比亞迪首席科學家廉玉波日前表示，目前中國磷酸鐵鋰動力電池的成本優(yōu)勢很明顯。9月，比亞迪實現(xiàn)了13.14 GWh的磷酸鐵鋰電池裝車量，市占率為31.8%。
專注于鋰離子電池正極材料研制的湖南裕能近期披露投資者關系活動記錄表顯示，2024年，湖南裕能堅持創(chuàng)新引領，研發(fā)投入金額較大，比如研發(fā)的超長循環(huán)的CN-5系列和超高能量密度的YN-9系列，受到了市場認可，公司目前產(chǎn)銷率保持在超過90%的較高水平，動力型產(chǎn)品保持較好的市場份額。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年10月，國內新能源鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)呈現(xiàn)多方面上升趨勢。其中，電池、隔膜、電解液環(huán)節(jié)繼續(xù)環(huán)比上升。電池廠排產(chǎn)增幅在3%至5%之間;隔膜、電解液廠家排產(chǎn)增幅在2%上下。正負極材料廠排產(chǎn)略有下降，有助于過剩庫存的進一步消化。
上海證券報 作者：俞立嚴
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